Entretien conseiller clientèle particulier

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Le déroulement d’entretien conseiller clientèle particulier

Entretien conseiller clientèle particulier

J’ai eu l’occasion d’assister à un rendez-vous clientèle mené par un conseiller clientèle particulier.

Ce rendez-vous avait pour objet l’ouverture d’un compte joint entre un client de la banque et un prospect.

Le déroulement de cet entretien s’est fait en plusieurs étapes.
Pour commencer, il faut mettre à jour les données concernant le client de la banque, notamment les informations concernant sa profession, son adresse etc…

Après cela, la mise en place d’un compte joint nécessite la création pour le prospect d’un dossier client.
Ensuite, le conseiller propose un grand nombre de service liés à l’ouverture d’un compte, on peut par exemple citer l’autorisation de découvert, la mise en place d’une carte bancaire et/ou d’un chéquier, l’ouverture d’un compte épargne joint, une assurance sur les moyens de paiements etc…
A la fin de l’entretien, une fois les réponses apportées aux éventuelles questions des clients, le
conseiller doit envoyer l’ensemble des documents informatiques et photocopies en interne pour être archivé.

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